Все начинается с того, что Елена становится вампиром. Чувства  Елены сменяются бурным потоком, она чувствует все намного острее, чем раньше. Так же усиливаются чувства к Деймону, Гилберт расстается со Стефаном . В то самое время Джереми становиться охотником на вампиров, не официально конечно, а только чтобы спасти свои сестру, но это происшествие значительно   влияет на его характер , да и на само поведение парня в общем. Бонни пытается восстановить свою магию,  которую потеряла колдуя в последний раз, у нее получается , но девушка находиться на грани. Кэтрин возвращается в город, её поведение вызывает много вопросов, многие кто знал её на протяжении нескольких сотен лет просто не поверили бы в такое кардинальное изменение, Катерина даже пытается вести себя более менее дружественно по отношению к Гилберт и братьям Сальваторе. У Деймона и Стефана возникают споры, и недомолвки из-за того что Елена выбирает Деймона . Мэтту становиться немного жаль Ребекку и он находит способ как вытащить из её груди кол , который  воткнул Клаус. Кэролайн же соглашается на свидание с Клаусом , чтобы помочь Елене, но  Тайлер узнает это  от своих дружков гибридов.
- Это была просто встреча! – Оправдывается  Кэролайн . Но не веря не единому  её слову, Тайлер ушел не до слушав ее. И  от отчаяния переспал с Хейли(тайно влюбленной в Тайлера) понял, что она  единственная кто понимает и принимает его таким какой он есть. Поворот событий начинается с момента  когда Хейли видит Кэролайн и Клауса вместе у дома «Форбсов ». Хейли рассказывает Тайлеру . Тайлер находится в бешенстве , но Хейли успокаивает его, и даже самому парню кажется что их отношения уже перешли грань просто дружбы.
Любовь и смерть, ревность и предательство, страстные поцелуи. Мы все помним, что в любви и на войне все средства хороши, но что делать, если любовь и война так тесно связаны?